Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные силы не оставляют своих планов. Они ищут лазейки, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные последователи обладают силой, чтобы дать им отпор. Их противостояние продолжается.