В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для получения точных данных о месте нахождения завода группе нужно достичь Харбина. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химикатов. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
